SOLUCIONES PARA TU FORMA DE TRABAJAR
Dinos cómo trabajas.
Te enseñamos qué necesitas.
No tienes que conocer nuestros productos. Elige cómo entra el trabajo en tu negocio y verás el recorrido, lo que puedes resolver y las herramientas que encajan.
UNA SOLA PÁGINA · TRES DECISIONES
Empieza por tu operativa, no por el nombre del software.
01
Elige cómo trabajas
No tu profesión.
02
Mira tu recorrido
Desde cliente a gestión.
03
Añade lo necesario
Apps, factura y gestoría.
Citas
Reservas
Presupuestos
Proyectos
Venta directa
Recurrentes
PASO 1 · ¿CÓMO ENTRA EL TRABAJO?
¿Cómo trabajas normalmente?
Elige la opción que más se parece a tu operativa. No son categorías cerradas: puedes combinar recorridos cuando tu negocio lo necesite.
TU FORMA DE TRABAJAR
Citas y sesiones
El cliente reserva una franja de tiempo. La gestión gira alrededor de la agenda, la ficha de cliente, los documentos y el cobro del servicio.
QUÉ TE RESUELVE
Centralizar disponibilidad y confirmaciones.
Mantener el historial y seguimiento del cliente.
Relacionar documentos con la atención prestada.
Facturar sin separar la cita de la gestión.
CRM EXELCRM
Bookinax
Selfacty
OCRandia
No necesitas contratar todas las herramientas para empezar.
TU RECORRIDO
De la entrada del trabajo a la gestión.
01
Cliente
02
Cita
03
Ficha / documentos
04
Servicio
05
Factura
LO QUE CAMBIA
Menos agenda dispersa: cada cita puede quedar conectada con cliente, documentos y facturación.
EJEMPLOS DE OPERATIVA
Actividades que trabajan por cita
Tiempo profesional reservado
Nutrición
Logopedia
Abogacía
Entrenamiento personal
El tipo de servicio cambia, pero la lógica común es reservar tiempo, atender y mantener el seguimiento.
TU FORMA DE TRABAJAR
Reservas y disponibilidad
El cliente reserva una capacidad, plaza, espacio o recurso disponible. Lo importante es saber qué queda libre, confirmar la reserva y seguir la relación.
QUÉ TE RESUELVE
Gestionar disponibilidad desde un único recorrido.
Confirmar solicitudes y reservas.
Conservar la relación comercial con el cliente.
Conectar atención, cobro y facturación.
Bookinax
CRM EXELCRM
Selfacty / FacturaScripts
Seorema
No necesitas contratar todas las herramientas para empezar.
TU RECORRIDO
De la entrada del trabajo a la gestión.
01
Solicitud
02
Disponibilidad
03
Reserva
04
Atención
05
Cobro / factura
LO QUE CAMBIA
Vendes disponibilidad sin convertir reservas, atención y gestión administrativa en sistemas separados.
EJEMPLOS DE OPERATIVA
Negocios que trabajan por reserva
Reserva de tiempo, plaza o recurso
Restaurante
Peluquería
Estética
Dentista
Psicología
Distintos negocios, una misma lógica: disponibilidad, confirmación y atención.
TU FORMA DE TRABAJAR
Presupuestos y ejecución
El trabajo empieza valorando qué se hará. Materiales, horas, referencias, costes y margen forman parte de la propuesta antes de ejecutar.
QUÉ TE RESUELVE
Partir de referencias propias para preparar propuestas.
Revisar materiales, horas y condiciones.
Mantener el encargo conectado con el cliente.
Pasar de la ejecución a la facturación sin rehacer datos.
CRM EXELCRM
Work Estudio
Selfacty / FacturaScripts
OCRandia
No necesitas contratar todas las herramientas para empezar.
TU RECORRIDO
De la entrada del trabajo a la gestión.
01
Oportunidad
02
Presupuesto
03
Materiales + horas
04
Ejecución
05
Factura
LO QUE CAMBIA
El primer encargo, el presupuesto, la ejecución y la factura pueden formar un único recorrido.
EJEMPLOS DE OPERATIVA
Trabajos con presupuesto previo
Materiales + mano de obra
Electricista
Fontanero
Pintor
Reformas
La operativa cambia de oficio a oficio, pero comparte valoración, ejecución y facturación.
TU FORMA DE TRABAJAR
Proyectos y entregables
El trabajo avanza por alcance, tareas, documentos, revisiones y resultados. No depende necesariamente de stock ni de una cita puntual.
QUÉ TE RESUELVE
Definir qué incluye el trabajo y qué queda pendiente.
Organizar tareas, documentación y conocimiento.
Registrar revisiones y decisiones del cliente.
Facturar por fases o al finalizar el entregable.
CRM EXELCRM
Work Estudio
OCRandia
Selfacty / FacturaScripts
No necesitas contratar todas las herramientas para empezar.
TU RECORRIDO
De la entrada del trabajo a la gestión.
01
Cliente
02
Alcance
03
Tareas + documentos
04
Revisión
05
Entrega / factura
LO QUE CAMBIA
El conocimiento, las tareas y los compromisos del proyecto quedan unidos al cliente y al resultado que entregas.
EJEMPLOS DE OPERATIVA
Trabajos por proyecto y entrega
Fases, revisiones y entregables
Arquitectura
Interiorismo
Fotografía
Eventos
Traducción
Alcance, fases, revisiones y entregables comparten la misma estructura aunque cambie la actividad.
TU FORMA DE TRABAJAR
Venta directa y stock
La operación sucede casi en el momento: producto, venta, cobro y movimiento de existencias. La gestión necesita seguir el ritmo de la transacción.
QUÉ TE RESUELVE
Controlar producto y existencias.
Registrar ventas, cobros y tickets.
Relacionar compras con el stock disponible.
Mantener contabilidad y documentación conectadas.
FacturaScripts
Banking
OCRandia
CRM EXELCRM
No necesitas contratar todas las herramientas para empezar.
TU RECORRIDO
De la entrada del trabajo a la gestión.
01
Producto
02
Venta
03
Cobro / ticket
04
Stock
05
Compras / contabilidad
LO QUE CAMBIA
Cada venta alimenta la gestión sin convertir caja, stock y contabilidad en islas independientes.
EJEMPLOS DE OPERATIVA
Negocios con venta directa
Producto + cobro + stock
Tienda de ropa
Panadería
Ferretería
Floristería
Alimentación
El producto cambia; la operativa común es vender, cobrar y actualizar existencias.
TU FORMA DE TRABAJAR
Servicios recurrentes
La relación continúa en el tiempo. Un contrato, cuota o servicio periódico genera tareas administrativas y cobros que vuelven a repetirse.
QUÉ TE RESUELVE
Controlar altas, contratos o condiciones recurrentes.
Preparar facturación periódica.
Seguir cobros y vencimientos.
Mantener renovaciones y relación comercial.
CRM EXELCRM
FacturaScripts
Banking
OCRandia
No necesitas contratar todas las herramientas para empezar.
TU RECORRIDO
De la entrada del trabajo a la gestión.
01
Alta / contrato
02
Periodicidad
03
Factura recurrente
04
Cobro
05
Renovación / seguimiento
LO QUE CAMBIA
Automatizas la repetición administrativa sin perder de vista el cliente, el cobro ni la continuidad del servicio.
EJEMPLOS DE OPERATIVA
Servicios que se repiten
Periodicidad + seguimiento
Limpieza
Jardinería
Piscinas
Control de plagas
Mantenimiento
La recurrencia puede ser semanal, mensual o estacional: lo común es repetir servicio, cobro y seguimiento.
PASO 2 · FISCALIDAD Y CONTABILIDAD
Conecta con tu gestoría.
Si no tienes, te conectamos con una.
Tu gestoría actual es siempre la primera opción. Si todavía no trabajas con una, EXELCRM puede ponerte en contacto con una asesoría fiscal y contable asociada.
YA TENGO GESTORÍA
Mantén a tu asesor de confianza.
Conectamos el acceso de colaboración que corresponda para trabajar con Selfacty o FacturaScripts sin sustituir tu relación profesional actual.
✓ Acceso de colaboración sin cuota para la gestoría
NECESITO GESTORÍA
Te conectamos con una asesoría asociada.
Si buscas asesor fiscal y contable, te ponemos en contacto con una asesoría de nuestra red para contratar el servicio profesional que necesites.
Fiscalidad + contabilidad + software conectado
La asesoría asociada presta sus servicios profesionales bajo sus propias condiciones, alcance y honorarios. EXELCRM facilita la conexión y la integración tecnológica.
PASO 3 · AÑADE SOLO LO QUE APORTE VALOR
Una misma base. Distintas combinaciones.
El recorrido cambia según cómo trabajas, pero algunas capacidades pueden acompañar a prácticamente cualquier actividad. Las añades cuando tengan sentido.
Clientes y seguimiento
CRM para relaciones, oportunidades, tareas y contexto.
Documentos
OCRandia para captura, revisión y gestión documental.
Facturación y fiscalidad
Selfacty o FacturaScripts según la gestión que necesites.
Bancos y cobros
Banking y Finance cuando la operativa necesita información financiera.
IA y conocimiento
Work Estudio y agentes para utilizar contexto y conocimiento propio.
Las combinaciones de esta página orientan la configuración. No implican que todas las apps estén incluidas en una misma contratación.
TU SIGUIENTE PASO
Empieza por tu forma de trabajar.
Amplía cuando tenga sentido.
Prueba EXELCRM con una tarea real de tu negocio y confirma qué recorrido y qué herramientas te ayudan de verdad.